中國製造業的發展既麵臨著日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同（tóng）時在產業（yè）基（jī）礎、創新能力、人力資源、市場規模等方（fāng）麵的優勢也（yě）給中國製造業向高質量發展邁進、向全球價值鏈高（gāo）端（duān）攀升（shēng）、增強在全球產業（yè）中的話語（yǔ）權（quán）奠定了基（jī）礎，新工業革命為中國製造業在戰略性新興產業（yè）、未來產業領域（yù）的並跑、領跑提供了曆（lì）史機遇。

2005年以來，全球製造業增加值和出口格局呈現中等收入（rù）國家、東（dōng）亞和太（tài）平洋國家快（kuài）速崛起的特征，但2015年以來的變化趨緩。由於（yú）中等收入國家國內供（gòng）給能力的增強、市場的擴大，以及“逆全球化”等因（yīn）素的影響，全球（qiú）價值鏈呈現“縮短”的趨（qū）勢。

進入新世紀以來，全球製造業最（zuì）顯著的變化是新（xīn）興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國（guó）家製造業（yè）增加值占世界的比重分（fèn）別為：高收（shōu）入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收（shōu）入國家占20.8%，中等（děng）偏下收入國家占4.4%，低收入國家的（de）工業化水平極低，製造業增加值僅占全球（qiú）的0.2%。

此後的十餘年間，高收入國家製造業增加值占世界的比（bǐ）重下降到2018年的53.8%，而中等收（shōu）入國（guó）家提高（gāo）到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為大，提（tí）升了近20個百分點。低收入國家（jiā）、最不發達國家製造業（yè）增加值比重分（fèn）別提高0.2個百分點（diǎn）和0.8個百分點。但2015年之後，無論是發達國家比重的下降還是中等（děng）收入國家比重的提高都大幅度放緩（huǎn）。

從製造（zào）業的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東亞和太（tài）平（píng）洋三足鼎立到東亞和太平（píng）洋明顯占（zhàn）優的變化（huà）趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和（hé）太平洋製（zhì）造業增（zēng）加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下（xià）降到2019年的16.8%，而東（dōng）亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區，高收入國家以外的國家提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區（qū）中，南亞占比從2.1%提高到2019年（nián）的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平（píng），而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但（dàn）2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

製造業在不同收入水平和不同區域的（de）分布狀況變化（huà）反映了各國製造業競爭優勢的變化，而（ér）這一點又在各區域和國家的（de）全球（qiú）出口份額上表現出來。從不同收入分組國家來看，2005—2018年間，高收入（rù）國家製成品出口占（zhàn）比從77.13%下（xià）降到68.01%，中等（děng）收（shōu）入國（guó）家製成品出口占（zhàn）比從23.31%提高到31.47%，其中（zhōng）中等偏上收（shōu）入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏（piān）下收入國（guó）家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收（shōu）入分組國（guó）家製成品出口比重基本保持了（le）穩定。從不同地區國（guó）家分組來看（kàn），2018年世界製成品出口國主要集中在歐洲和（hé）中亞、東亞和太平洋地區，分別占全球製成品出口額的42.00%和39.74%，其（qí）次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和（hé）4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉（lā）以南非洲占比較低。

2018年東亞和太平洋地區製成品出口份額相比2005年提高7.37個百分點，但與2015年相比變化不（bú）大。歐洲（zhōu）和中亞地區2018年製成品出口份額比2005年下（xià）降4.96個（gè）百分點，但相比2015年提高1個百分點；北美地區2018年的份額比2005年下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分（fèn）點；南亞地區2018年份（fèn）額比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下降。

從不同（tóng）類型產品出口的地（dì）區分布（bù）變化來看，東亞和太平洋地區、歐洲和中亞是製成品（包括資本品、消費品和（hé）中間品）最主要的出（chū）口（kǒu）地區，其次為北美。而原材料出（chū）口的（de）地區分布相對比較平均，最高的歐洲和中（zhōng）亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和（hé）加（jiā）勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原材料出口占世（shì）界比重均有所下降，而歐洲和中亞地（dì）區（qū）上述四（sì）類產（chǎn）品占世界比重均（jun1）有明顯（xiǎn）提高。拉美和加勒比地區、北（běi）美（měi）地區（qū）、撒哈拉以南非洲地區原材料出（chū）口占（zhàn）比分別提高1.31個百分點（diǎn）、2個百分點和2.7個百分點。

全球價（jià）值（zhí）鏈的縮短是多重（chóng）因素共同作用的結果。

一（yī）是發展中國家特別是中國國內創新能（néng）力（lì）提高，國內配套能力增強，許（xǔ）多中間投入品實（shí）現了國內生產而無需到國際市（shì）場上（shàng）進行采購。根據WITS數據庫的數據（jù），從2005年到2018年，中國出口商（shāng）品中資本品的比重從42.18%提（tí）高到45.92%，而進口商（shāng）品（pǐn）中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產品比重（chóng）從24.73%下（xià）降到（dào）20.32%，表（biǎo）現出中國資（zī）本品與中間產品自給能力的增強。

二是隨著經濟增長和（hé）收入水平的提高，發展中國家本（běn）土市場規（guī）模持續擴大，更多本國製造的商品就地銷售而不是出（chū）口到國外（wài）。麥肯錫全球研究（jiū）院的（de）數據顯示，由於本國消費者的購買增加，印度出口服裝占最終產量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機（jī）器人、人工智能，以及工業互聯網、智能製造等技術的不斷成熟，“機器換（huàn）人”更加（jiā）普（pǔ）遍，產業的資本密集度、知識（shí）密集度（dù）不斷提高，原本容易實現全球勞動力成本（běn）套利的產業鏈布局在一國（guó）內部（bù）也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機之後推動的製（zhì）造業回流也對全球（qiú）價值鏈縮短產生一（yī）定影響。此外，生（shēng）產靠近市場（chǎng）帶來的供應鏈響應速度（dù）的（de）提高，美國發起（qǐ）的一係（xì）列貿易摩擦，購買本國貨的“溢價”，價值（zhí）鏈（liàn）本地（dì）化（huà）對供應鏈韌性的改善等因素也在全球（qiú）價值鏈縮短中發揮了作用。

近年來，中國（guó）在（zài）全球價值鏈中的（de）分工地位明顯提高。中國製造業的全球價值鏈前向（xiàng）參與度與後向參與度在2010年之後均呈下降趨勢（shì），低技術和中高技術製造業呈現（xiàn）從下遊向上（shàng）遊轉變的趨勢。但（dàn）總體上，中國對高（gāo）技術產品進口的依賴程度（dù）仍（réng）然較高。

用半導（dǎo）體及相關產業、航空航天產業、光學影像和醫療器械產業、機械設（shè）備及其零部件、機動車零部件和發動機等典型產（chǎn）品代表創新密集行業（yè），2018年中國創新密（mì）集型行（háng）業進（jìn）口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進口供給率最高（gāo）的美國、德國、法國（guó）創新密集型行業對中國的影響比（bǐ）例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在（zài）大空間尺度的分布是無數（shù）企業生產區位布（bù）局決策的集中體現，而企業選擇將生產經營部門或價值鏈環節布局在哪（nǎ）個區位是出於利（lì）潤（rùn）最大化的考量（liàng）。企業（yè）的經營過程就是組織各種生產要素進行生產，並將產品在市（shì）場中進行銷售，從而獲得收入（rù）和利潤。這個（gè）過程中涉及到要素價格、要素組合的效率，以及與生產組織（zhī）、銷售過程相關的（de）運輸成本、交易成本。不同（tóng）的產業所需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成本不同，因此追求利（lì）潤最（zuì）大（dà）化的企業會選擇在不同的區（qū）位進（jìn）行布局。也就是說，生產的空間格局取決（jué）於產業的內在特征與運行規律，同時也會受到技術變革、國際政治經濟關係（xì）、外部衝擊、國（guó）內政策等多種因素（sù）的影（yǐng）響。

資源稟賦變化

資源稟賦條件並不是一（yī）成不變的，特別（bié）是高級生產要素會隨著經濟發展和資源的投入而發生改變。例如，隨著發展水平的提高，收入水平必然（rán）隨之（zhī）上（shàng）漲，原本具有勞動力成本優勢（shì）的發展中國家的低成本優（yōu）勢（shì）會逐步削弱，導致相應的勞動密集（jí）型產業（yè）向其他國家和（hé）地區轉（zhuǎn）移。如果該國（guó）家或地（dì）區又積累形成新的優勢要素（如熟練（liàn）工人、工程師），則（zé）會加強對其他產（chǎn）業的吸引力，形成國內產業的更替（tì）。因此（cǐ），製造業的（de）產業格局會隨著地區間資源稟賦的變化而改變。

國際政治經濟關係對產業空間格局的影響是通過改變生產要素和最終（zhōng）產品的流動性發揮作用的。各種生產要（yào）素的流動性存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區位條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國邊境管理和國內就業規定的限製。相比之下（xià），最終產品、資本、技術的流動性較高。

要素和產品的流動（dòng）性越高，各（gè）個產業（yè）和（hé）產（chǎn）業的各環節就會越按照其要素投入特征與各國（地區）資源稟（bǐng）賦的匹配性，以及目標市場、運輸成本等經（jīng）濟因素的綜合考慮來布局生產能力；反之，當（dāng）要素和產品的流動受（shòu）到阻（zǔ）滯時，經濟因素在產業區選（xuǎn）擇中的作用下（xià）降，如何使生產活動能（néng）夠進行，以及市場能（néng）夠獲得需（xū）要的產品成為最需要解決的（de）問題。生產（chǎn）要素的流動性受（shòu）到各（gè）國政府不同程度的管製，以及國際經貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國際政治經濟關係發展的主要（yào）方向。在全球經濟自由化的推動下，資本、技術和產品的（de）流動性提高，跨國公司得以在全球範（fàn）圍內尋找最優生（shēng）產區位（wèi），形成了（le）20世紀80年代末以來（lái）的全（quán）球價值鏈分工或產品內分工的（de）格局。

但事實（shí）上，雖然全（quán）球化是（shì）曆史大勢，但阻礙全球化的因素（sù）一直存在，且在一些時間段（duàn）有所加強，經濟全球（qiú）化不時（shí）出現逆流（liú）。例如，戰後的“巴統協定”“瓦森（sēn）納（nà）協定”一直（zhí）對一些國家的（de）高科技產品進口進行限製；世界各國也都在利用各種貿易和非貿（mào）易（yì）壁壘加強對本國產業的保護（hù）；因（yīn）政治、軍事、法律等原因對產品出口（kǒu）實施限製或對某國實施禁運也時有發生。各主權國家采（cǎi）取的（de）對研發、產業發展進行補貼等產業（yè）政（zhèng）策，也會在一定程度上使要素價格、供給、需求發生改變，從而影響企業生產的區位選擇和全球產（chǎn）業的空間格（gé）局。

技術變革從多個方麵影響全球產業格局。一是影響產業結構。一些新技術的商（shāng）業化（huà）會形成新產品、新模式、新業態，對原有的產品或服（fú）務形成替代，從而形成新產業。顛覆（fù）性的變革不（bú）僅會在具有傳統產業優勢的地區（qū）產生，甚至原有的（de）優勢還（hái）會形成（chéng）對新技術發展的阻礙，優勢企業本身也存在著阻礙創（chuàng）新（xīn）的戰略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國成為移動（dòng）支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術的發展會使資源（yuán）的重要性發生改（gǎi）變（biàn），一些以前重要資源的作用下（xià）降（jiàng），一些曾經沒有價值的資源成為重要的生產要素。因此，造成一些原有資源優勢地區的產業（yè）衰（shuāi）落，新要素豐富的地（dì）區的該要（yào）素（sù）密集型產業獲得快速發（fā）展。工業革命以來，能源經曆了從煤炭到石油、天然氣，經（jīng）過核能，再到以太（tài）陽能、風能為（wéi）代表的可再生（shēng）能源轉（zhuǎn）型的過程。知識、技術、管理乃至（zhì）數據也逐步進入曾經由資本、勞（láo）動、土地（dì）等天然要素構成的生產函數。

三是（shì）影響交易成本和運輸成本（běn）。交易成本和運輸成（chéng）本是影響企業向用戶交付產（chǎn）品最終成本的重要因素，信息技術和運輸（shū）技術的發展總體（tǐ）上使交易成（chéng）本和運輸（shū）成本呈現持續下降的趨勢，生產接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開始（shǐ）的大規模離岸外包以及產品內分工的重（chóng）要推動力，即信息技術和運輸技術發（fā）展帶來的成本下降，使得生（shēng）產環（huán）節在全球分布，並最終在一個地方組（zǔ）裝成最終產品，在經濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在（zài）繼續（xù）推動交易成本的快速降低。

例如，發生於20世紀70年代（dài）的兩次石油危（wēi）機中，中（zhōng）東主要產油國大規模削減產量、減少供應，造（zào）成發達國家石油供應短缺、價格暴（bào）漲。此後，西方發達國家一方麵建立石油戰略儲備應對（duì）石油供應中斷風險，另一（yī）方（fāng）麵開始推動能源節（jiē）約技術，發展可替代能源產業。又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國（guó），2011年3月日本（běn）福島地震和海嘯造成日本國內企業（yè）的大麵積停產，一些關（guān）鍵汽車和電子（zǐ）零部件嚴重供應不（bú）足，影響到全球許多汽車整車廠的生產，也推動一些跨國公司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生產全球化水平低、各國（guó）之（zhī）間（jiān）主要開展產業（yè）間分工的時期（qī），由於外部衝擊大多是局部發生，因（yīn）此它對生產活動的影響也多是區域（yù）性的。但是在（zài）生產高度全球分工（gōng）的階段，世界各國的產業鏈、供應鏈環環相扣，相互之間（jiān）高度（dù）依賴，特別是汽車、電子等產業的產品複雜度高、產業鏈長、國際化水平高。高度細化的全球（qiú）產業分工在顯著提高生產的總體效率的同時，也使產業鏈、供（gòng）應鏈變得更加脆弱，一旦由於外部衝擊造成某個國家的生產受到衝擊，全球整個產業都可能受到影響。