2022年前十月(yuè)我國服(fú)裝出口分析(xī)
發布時間:2022-12-06 11:14:41瀏覽次數:51
據中國海關統計,今年1-10月(yuè),我國服裝(含衣著附件,下同)累計出口1480.2億美元,同比增長6.6%,增速較前9月放(fàng)緩3.2個百(bǎi)分(fèn)點。10月,服裝出口136.5億美元,同比下降17%,與9月4.4%的降幅相比(bǐ)繼續擴大。自今年8月開始,我國服裝出口持(chí)續(xù)走弱,一是由於去年同期東(dōng)南亞疫情、訂單突發回流導致基數較高,二是全球經濟衰退和通(tōng)脹持續推動國際市場去庫存,三是經貿摩擦對中美貿易的影響進一步顯(xiǎn)現,四是海外供應鏈的恢複進一步帶動部分訂單(dān)轉出,五是為避免節日季供應鏈(liàn)瓶頸進行提前采購導致部分(fèn)出口前移。1-10月,針織服(fú)裝出口(kǒu)664.9億(yì)美元,同比增長9%,出口數量182.7億件,同比(bǐ)增長1.2%,出口價(jià)格同比增長7.8%。梭(suō)織服(fú)裝出口624.8億美元,同(tóng)比增長13.2%,出口(kǒu)數量107.8億件(jiàn),同比下降2.1%,出(chū)口價格(gé)大幅增長15.6%。衣著附件(jiàn)出口139.5億美元,同比增長15.9%。10月當月(yuè),各大類服裝出口均出現較大降幅。針織服裝出口大幅下降22.1%。梭織服裝出口下降11.3%,衣著(zhe)附件出口下降8.3%。受美國“涉(shè)疆法案(àn)”影響,10月,棉製針織和梭織服裝出口分別下降29.4%和25.7%,降幅較上月繼續擴(kuò)大,其中對美國出口棉製針織和梭織服裝(zhuāng)分別下降53.2%和45%。通勤、運(yùn)動、防寒類(lèi)服裝(zhuāng)出口快速增長通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-10月,襯衫、大衣/防寒服、圍(wéi)巾/領帶/手帕(pà)出口分別增長32.5%、25.4%和22.3%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手(shǒu)套出口增幅(fú)超(chāo)10%。西服/便服套裝、褲類、內衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口增幅低於10%。10月當月,除運動服和圍巾/領帶/手帕(pà)出口小幅增長0.4%和2.3%外,其他品類出口均下降。襯衫、胸衣、手套(tào)出口個位數下降。內衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超30%。1-10月,我對主要市場美國、歐盟、東盟(méng)、日本服裝出口分別為331.8億美元、288.6億美元、132.9億美元和125.5億美元,同比分(fèn)別增長0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效實施(shī)的(de)利好作用下,對東盟出口逆勢上揚,維持30%以上(shàng)的高增速。從主要出(chū)口地區來(lái)看,1-10月,對拉丁美洲出口大幅增長24%,對非洲出口下降10.1%,對“一(yī)帶一路”沿線(xiàn)國家出口增長15.9%,對RCEP成員國出(chū)口增長13.7%。從主要單一國別市場來(lái)看,對韓國、澳大利(lì)亞(yà)出口分別增長7.1%、19%;對(duì)英國、加拿大、俄(é)羅斯出口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。10月當月,對美國服裝出口大跌35.7%,已連續(xù)三(sān)個(gè)月對(duì)美出口下降,且降幅呈擴大趨勢。對歐盟出口降幅為33.1%,連續(xù)兩個月下降。對(duì)東盟出口增長17.6%,較上(shàng)月38.3%增幅放緩。對日本出(chū)口微增0.8%,較上月6.8%增幅放(fàng)緩。1-10月,浙江(jiāng)服裝出口298.5億美元,同比大幅增長17.4%,遠超(chāo)全國出口平均增速,占(zhàn)全國(guó)服裝出口份額超過20%。廣東居第二位,出口下降(jiàng)6.9%。江蘇、山東、福(fú)建分(fèn)列第三至五位,同比分別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增(zēng)長82.4%,首次超越上(shàng)海,居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區出口增勢迅猛,同比分別(bié)增長33.3%、48.6%和31.3%。河北、山西服(fú)裝出口降(jiàng)幅超40%。10月當月,主要東部(bù)出口(kǒu)省(shěng)市(shì)出現較大降幅。廣東、浙江、江蘇、山東、福建出口分(fèn)別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中(zhōng)西部省市增(zēng)幅亮眼,新疆、廣西(xī)出口同(tóng)比大幅增長66.1%、103.7%。1-9月,中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國(guó)、澳大利亞、加拿(ná)大服裝進口市場份額分別(bié)為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%,其中在美國、日本(běn)、加拿大市場份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點,在歐盟市場份額同比持平,在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.7、0.3和1.3個百分點(diǎn)。1-9月,國際主要市場中,美國(guó)、歐盟、英國、加拿大、韓(hán)國、澳大利亞服裝進口均實現兩位數增長,同比分別增長16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。由(yóu)於歐元、日元兌美元大幅貶值,導致以美元計歐盟(méng)和日本(běn)進口增幅收窄(zhǎi)或下降。1-9月,日本服裝(zhuāng)進口以美元計僅增長1.1%,但以日元計則大幅增長20.1%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長32.9%,遠高於以美元計(jì)17.7%的增幅。隨著海外疫情放開,越南、孟加拉等主要海外服裝(zhuāng)供應國產能迅速恢複,對全(quán)球出口呈(chéng)現快速增長趨勢。1-9月,全球主要市場自越南進口服裝293.4億美(měi)元,同比增長25.7%,美國、歐盟、日(rì)本、韓國自越南進口增幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和(hé)19.7%。自孟加拉國進口服裝(zhuāng)341.6億美元,同比增長41.6%,歐盟、美國(guó)、英國自孟加拉進口同比增幅分別為43.2%、50.5 %和51.2%。1-9月,越南(nán)、孟加拉、印度在美國市場份額同比分別增加2.1、2和(hé)1.3個百分點。孟加拉在歐盟市場份額(é)同比增加3.8個百分點。越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分(fèn)點。美國10月CPI同(tóng)比增速繼(jì)續放緩至7.7%,是今年1月以來最小同比漲幅(fú),但仍處於曆史相對高位。10月服裝CPI同比增長5.2%,較上月修正後6.8%的漲幅有所收窄。此外,10月美國(guó)生產者價格指數(PPI)環比上漲0.2%,同比上漲8%,較3月時(shí)的峰值11.7%也已(yǐ)大幅回落。10月(yuè)美國服(fú)裝服飾商店零售額263.9億(yì)美元,與上月持(chí)平(píng),比去(qù)年同期增長3.1%。1-10月服裝服飾商店累計零售額2596億美(měi)元(yuán),比去年同期增長7.8%。9月,美國服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比較上月下降3.2%,出現緩慢回落跡象。歐(ōu)元區(qū)通脹再創(chuàng)新高歐元區能源和食品價格持續飆升,10月通脹率按(àn)年率計算達10.7%,再創曆(lì)史新高。9月(yuè),歐盟零售額比8月份增長0.4%,但與去年同期(qī)相比下降0.3%。9月歐盟非食品零售較去年同期下降0.1%。據法國《回聲報》報道,法國服裝業正經曆15年來最嚴重的危(wēi)機。專業貿易聯合會Procos的研究指出,與2019年(nián)相比,2022年法國服裝店客流量下(xià)降了15%。日本(běn)總務省公布的9月(yuè)家庭消費調查報告顯示,扣除物價因素影響,日本(běn)9月家(jiā)庭實際消費支出同比上升2.3%,已連續4個月增長,但比8月5.1%的增幅有(yǒu)所下(xià)滑。雖然消費回溫,但在日元持續貶值以及(jí)通脹壓力下,日本9月實際薪資已連續6個(gè)月走低。11月(yuè),東京都23區去除生鮮食品外的居民消費價格指數(核心CPI)同(tóng)比上漲3.6%,創下1982年4月(yuè)以來的最大單月漲(zhǎng)幅。前9月(yuè),日本紡織服裝(zhuāng)零售額累計6.1萬億日元,同比增(zēng)長2.2%,較疫情前同期仍(réng)下降24%。9月單月日本紡織服(fú)裝零(líng)售(shòu)額5960億日元,同比下降2.3%,與2019年同期相比下降29.2%。
展望後勢,全球經濟(jì)預期(qī)不斷惡化,發達經濟體尤其是(shì)歐元區衰退風險加大。國(guó)際貨幣基金組織預測(cè)2023年全(quán)球經濟增長將放緩至2.7%,發達經濟體總體增(zēng)速下降至1.1%,遠低於2022年的2.4%。世界(jiè)銀行也已(yǐ)將2023年全球經(jīng)濟增長預期從6月(yuè)預測的約(yuē)3%下調(diào)至1.9%。摩根士丹利預計明年發達經濟體將(jiāng)“處於衰退或接近衰退”,而新興經(jīng)濟體將“溫和複蘇”,整體經濟回暖則難以預測。
隨著歐美品牌商去庫存壓力持續,出口亮眼的(de)越南也已經受到訂單減少的衝(chōng)擊,越南紡服集(jí)團董事長預計2022年9-12月紡織服裝(zhuāng)每月僅出口31-32億美元,明顯低(dī)於前8個月(yuè)37-38億美元的均值。
臨近年末(mò),外部環境更加複雜嚴峻,不確定不穩定因素增多,外需不足成為突出挑戰,同時去年高基數影(yǐng)響逐步顯現,服裝外貿運行將進一步承壓。
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